جک شواگر کیست؟

جک دی. شواگر نویسنده، پژوهشگر و متخصص شناخته‌شده حوزه بازارهای مالی است.

او بیش از دو دهه در زمینه پژوهش بازارهای آتی فعالیت داشته و علاوه بر «جادوگران بازار نوین»، کتاب‌های دیگری نیز درباره معامله‌گری و تحلیل تکنیکال نوشته است.

نام شواگر بیش از همه با مجموعه Market Wizards شناخته می‌شود؛ مجموعه‌ای که در آن با معامله‌گران و مدیران سرمایه موفق گفت‌وگو شده است.

پس از کتاب نخست، آثار دیگری مانند The New Market Wizards و Stock Market Wizards نیز منتشر شدند.

چرا این کتاب با بسیاری از کتاب‌های ترید متفاوت است؟

بسیاری از کتاب‌های معامله‌گری تلاش می‌کنند یک روش مشخص برای تحلیل بازار به خواننده آموزش دهند.

اما «جادوگران بازار نوین» سؤال متفاوتی می‌پرسد:

معامله‌گران موفق چه کاری را متفاوت انجام می‌دهند؟

این تفاوت بسیار مهم است.

ممکن است دو معامله‌گر موفق از دو روش کاملاً متفاوت استفاده کنند؛ یکی بر اساس تحلیل تکنیکال معامله کند، دیگری از روش‌های بنیادی یا سیستم‌های کمی استفاده کند.

اما اگر هر دو در مدیریت ریسک، نظم، کنترل ضرر و اجرای سیستم عملکرد مناسبی داشته باشند، می‌توانیم به دنبال ویژگی‌های مشترک آن‌ها بگردیم.

این دقیقاً همان چیزی است که کتاب را جذاب می‌کند.

مهم‌ترین درس‌های کتاب جادوگران بازار نوین

۱. یک استراتژی واحد برای موفقیت وجود ندارد

یکی از جالب‌ترین نکات کتاب این است که معامله‌گران موفق الزاماً با یک روش مشخص معامله نمی‌کنند.

برخی معامله‌گران از تحلیل تکنیکال استفاده می‌کنند، برخی به عوامل بنیادی توجه دارند و برخی نیز از روش‌های سیستماتیک و کمی بهره می‌گیرند.

بنابراین نمی‌توان گفت:

«فقط یک روش درست برای معامله‌گری وجود دارد.»

آنچه اهمیت دارد این است که معامله‌گر بتواند روشی متناسب با شخصیت، دانش، سرمایه و شرایط خود پیدا کند و آن را به شکل منظم اجرا کند.

۲. مدیریت ریسک از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است

ممکن است یک معامله‌گر تحلیل‌های بسیار خوبی داشته باشد، اما اگر در هر معامله مقدار زیادی از سرمایه خود را در معرض خطر قرار دهد، حتی چند معامله ناموفق می‌تواند آسیب جدی به حساب او وارد کند.

معامله‌گران موفق معمولاً می‌دانند که ضرر بخشی طبیعی از معامله‌گری است.

هدف مدیریت ریسک این نیست که هیچ‌وقت ضرر نکنیم؛ بلکه هدف این است که یک معامله یا حتی چند معامله ناموفق نتواند سرمایه و ادامه فعالیت معامله‌گر را نابود کند.

این موضوع یکی از مهم‌ترین درس‌هایی است که می‌توان از تجربه معامله‌گران حرفه‌ای گرفت.

۳. ضرر کردن به معنی شکست خوردن نیست

هیچ معامله‌گری نمی‌تواند تمام معاملات خود را با سود به پایان برساند. حتی معامله‌گران بسیار موفق نیز دوره‌های ضررده دارند. تفاوت مهم در نحوه برخورد با ضرر است.

یک معامله‌گر ممکن است بعد از ضرر:

1. عصبانی شود؛

2. حجم معامله بعدی را افزایش دهد؛

3. بدون وجود سیگنال وارد بازار شود؛

4. قوانین خود را تغییر دهد؛

5. یا برای جبران سریع ضرر تصمیم‌های پرریسک بگیرد.

در مقابل، معامله‌گر منظم ضرر را به عنوان بخشی از فرآیند معامله‌گری می‌پذیرد و تلاش می‌کند تصمیم بعدی را تحت تأثیر معامله قبلی قرار ندهد.

۴. پیدا کردن سبک معاملاتی شخصی اهمیت دارد

یکی از برداشت‌های مهم از تجربه معامله‌گران مختلف این است که قرار نیست همه افراد دقیقاً به یک شکل معامله کنند.

ممکن است یک فرد با معاملات کوتاه‌مدت راحت باشد و فرد دیگری معاملات میان‌مدت یا بلندمدت را ترجیح دهد.

ممکن است یک معامله‌گر با نمودارهای تکنیکال ارتباط خوبی داشته باشد و دیگری بیشتر به داده‌های بنیادی علاقه‌مند باشد.

بنابراین به جای اینکه دائماً به دنبال «بهترین استراتژی بازار» باشیم، بهتر است به دنبال روشی باشیم که بتوانیم آن را به شکل منظم و منطقی اجرا کنیم.

۵. تجربه نقش مهمی در معامله‌گری دارد

یکی از چیزهایی که از داستان معامله‌گران موفق می‌توان دریافت این است که موفقیت معمولاً یک‌شبه اتفاق نمی‌افتد.

معامله‌گر باید در طول زمان:

1. اشتباهات خود را بشناسد؛

2. معاملاتش را بررسی کند؛

3. نقاط ضعف خود را پیدا کند؛

4. روش معاملاتی خود را اصلاح کند؛

5. و تجربه کسب کند.

به همین دلیل، داشتن انتظار برای کسب سود سریع و دائمی از بازار می‌تواند خطرناک باشد.

۶. معامله‌گر باید مسئولیت تصمیم‌های خود را بپذیرد

در بازار همیشه دلایل مختلفی برای یک ضرر وجود دارد.

گاهی می‌توان بازار را مقصر دانست، گاهی اخبار غیرمنتظره، بروکر، شرایط اقتصادی یا حتی یک اتفاق سیاسی.

اما اگر معامله‌گر همیشه مسئولیت تصمیم‌های خود را به عوامل بیرونی نسبت دهد، فرصت چندانی برای اصلاح عملکرد خود نخواهد داشت.

یکی از نگرش‌های مهم معامله‌گری حرفه‌ای، بررسی عملکرد خود و پیدا کردن نقاط قابل بهبود است.